Fluxo · Propostas
Propostas de honorários que viram processo sem retrabalho.
A proposta é a ponte entre a demanda e o processo. No Meu Legal Ops ela nasce ligada ao cliente e à demanda, tem validade e status, e quando é aceita já converte em processo carregando tudo. Você para de refazer no Word a cada novo cliente.
Abra o produto e veja você mesmo. Sem falar com vendas.
Da proposta ao caso
Uma proposta ligada ao cliente, à demanda e ao que vem depois.
Cada proposta fica vinculada a um cliente e, quando existe, à demanda que a originou. Você controla o status (rascunho, enviada, aceita, recusada, expirada) e a validade, então sabe o que está no ar esperando resposta e o que já venceu. Nada de perder a proposta em uma pasta de e-mail.
Quando o cliente aceita, a proposta vira processo e o lançamento de honorários no financeiro, sem redigitar. O mesmo dado que você escreveu na proposta segue para o caso e para a cobrança. É o fim do copiar e colar entre o orçamento, o contrato e a planilha.
Como a proposta trabalha
Do orçamento ao honorário, sem digitar duas vezes.
- VínculoCada proposta pertence a um cliente e, quando existe, à demanda de origem.
- StatusRascunho, enviada, aceita, recusada ou expirada. Você vê o que está esperando resposta.
- ValidadeA proposta tem data de validade, então nada fica no limbo esperando para sempre.
- ConversãoAceita, a proposta vira processo e alimenta o financeiro sem redigitar.
Perguntas
Em resumo.
Dá para criar proposta de honorários ligada ao caso?
Sim. A proposta nasce ligada ao cliente e à demanda, com validade e status. Quando aceita, converte em processo e gera o lançamento de honorários no financeiro, sem redigitar.
Como acompanho as propostas enviadas?
Cada proposta tem um status (rascunho, enviada, aceita, recusada, expirada). Você filtra por status e vê na hora o que está aguardando resposta do cliente e o que já venceu.
A proposta vira contrato ou processo?
Quando o cliente aceita, você converte a proposta em processo em um clique, aproveitando cliente, área e valores. O que foi acordado na proposta segue para o caso e para a cobrança.
Pare de refazer proposta no Word.
Monte a proposta ligada ao cliente e à demanda, acompanhe o status e converta em processo quando aceita. Teste 7 dias, sem falar com vendas.